先正达过会:今年IPO过关第152家 中金中银联手保荐

时间:2023-06-19

  中国经济网北京6月17日讯 上交所上市审核委员会2023年第53次审议会议于昨日召开,审议结果显示,先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第152家企业。

  先正达本次发行的联席保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人李扬、梁劲;中银国际证券股份有限公司,保荐代表人王丁、林行嵩;联席主承销商为中信证券股份有限公司。

  这是中金公司今年保荐成功的第6.5单IPO项目。此前,3月13日,中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司过会;3月27日,中金公司保荐的河北美邦工程科技股份有限公司过会;5月8日,中金公司保荐的湖南惠同新材料股份有限公司过会;5月23日,中金公司保荐的华勤技术股份有限公司过会;5月25日,中金公司、招商证券保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会;5月26日,中金公司保荐的中集天达控股有限公司过会;6月15日,中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

  这是中银证券今年保荐成功的第1.5单IPO项目。此前,3月23日,中银证券保荐的贵州多彩新媒体股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

  先正达集团是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

  截至招股说明书签署日,农化公司直接持有公司99.1%股份,为公司的控股股东,同时农化公司的全资子公司麦道农化持有公司0.9%股份。农化公司由国务院国资委履行出资人职责企业中国中化通过其全资子公司中国化工间接全资持有,因此公司的实际控制人系国务院国资委。

  先正达此次拟在上交所主板发行不超过278,612.5397万股(行使超额配售选择权之前),此外,公司可授予主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权;拟募集资金6,500,000万元,用于“尖端农业科技研发的费用和储备”、“生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出”、“扩展现代农业技术服务平台(MAP) ”、“全球并购项目 ”、“偿还长期债务”。

  1.请发行人代表结合公司经营模式、主营业务、业绩表现、行业地位等,说明公司是否具有“大盘蓝筹”特色、符合主板板块定位。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表结合并购重组整合运行情况、全球并购计划等,说明现有公司治理、内部控制是否能够合理保证跨国经营和并购实施的管理风险整体可控,增强境内外多业务板块的协同效应。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表说明报告期各年末商誉减值测试情况,减值测试方法是否合理,相关风险是否披露充分。请保荐代表人发表明确意见。

  4.请发行人代表说明本次募投项目的具体情况,相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

  请发行人根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书》第六十七条的规定,在招股说明书中完善细化募集资金运用情况的相关信息披露。请保荐人发表明确核查意见。


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